Beratungsqualität

Als PrivateBanking‑Kunde dürfen Sie viel von uns erwarten: umfassende Kompetenz, absolute Verlässlichkeit und Diskretion, exklusiven Service und angemessene Preisgestaltung. Diese Erwartung ist für uns Verpflichtung. Das beginnt bei der Beratungsqualität, die wir in vier Phasen sicherstellen:

Kundenbedürfnis

Kundenprofil

Strategie

Betreuung

1. Gutes PrivateBanking ist so individuell wie Sie selbst.

Grundlage für eine maßgeschneiderte Vermögensstrategie ist eine Analyse Ihrer ganz persönlichen Bedürfnisse, Ziele und Grundhaltungen für aktuelle und zukünftige Lebensphasen. Die Beratung beginnt mit einem intensiven und klar strukturierten Gespräch. Hier nehmen unsere Kundenbetreuer Maß, damit unsere Lösung später so gut passt wie ein von Hand geschneiderter Anzug.

2. Risikobereitschaft und Leistungsanspruch sollten harmonieren.

Wir richten uns ganz nach Ihnen: Ihre Risikobereitschaft und Renditeerwartungen sowie die Frage, inwieweit Sie selbst in die Anlageentscheidungen eingebunden werden möchten, bestimmen unser Handeln. Unsere Aufgabe besteht in dieser zweiten Phase darin, gemeinsam mit Ihnen eine langfristige Vermögensstrategie zu erarbeiten, die Ihrer Persönlichkeit entspricht.

3. So entsteht eine Vermögensstruktur, die so einzigartig wie Ihr Fingerabdruck ist.

Anhand der definierten Strategie erstellen wir gemeinsam mit unseren Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe einen Vorschlag. Er zeigt unter anderem auf, in welchen Finanzinstrumenten wir für Sie anlegen möchten, in welchem Verhältnis diese Anlageklassen zueinander stehen sollten, welche Währung wir Ihnen vorschlagen und in welche Märkte investiert werden soll. Dabei berücksichtigt der Vorschlag, weitaus mehr als "nur" Ihre Geldanlage, wenn Sie das wünschen. Wir analysieren vorhandenes Immobilienvermögen ebenso wie Stiftungsoptionen, Vorsorge und familiäre Aspekte. Wir berücksichtigen Ihr unternehmerisches Engagement und erarbeiten darauf aufbauend ein umfassendes und integriertes Konzept. Der Vorschlag ist transparent und verständlich aufgebaut. Er wird Ihnen von Ihrem Kundenbetreuer detailliert erläutert und ausführlich mit Ihnen diskutiert.

4. Jetzt wird es kompliziert. Aber nicht für Sie.

Wenn Sie uns Ihr Vertrauen aussprechen und uns beauftragen, setzen unsere Expertenteams – in der jeweils zu Ihnen passenden Konstellation – den Vorschlag individuell für Sie um. Unsere erfahrenen Kundenbetreuer und Portfoliomanager beraten Sie bei der Zusammenstellung der Anlagen oder übernehmen die aktive Steuerung Ihres Portfolios, immer entlang eines klar strukturierten Entscheidungsprozesses. Je nach Bedarf tragen die Spezialisten für Immobilienvermögen, Stiftungen und Vorsorge, die zertifizierten Finanzplaner oder die Experten für die Vermögensnachfolgeplanung jeweils ihren Teil zur umfassenden Gesamtlösung bei. Regelmäßige Überprüfungen mit Ihrem Betreuer ermöglichen Anpassungen, falls sich zwischenzeitlich Ihre Erwartungen geändert haben.

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